Unsere M&A Reports zum downloaden - umfassende Einblicke in unsere Sektoren

Der neueste Digital Commerce M&A-Bericht zeigt, dass im 1. Halbjahr 2024 in diesem Sektor 1.089 Deals abgeschlossen wurden, verglichen mit 1.063 Deals im vorherigen Halbjahr. Der leichte Anstieg der M&A-Aktivitäten spiegelt eine gewisse Markterholung im Vergleich zum Rückgang nach der Pandemie wider. Makroökonomische Herausforderungen und geopolitische Turbulenzen wirken sich jedoch weiterhin aus, wie sich an einem Rückgang des mittleren Umsatzmultiplikators der letzten 30 Monate zeigt, der im zweiten Halbjahr in Folge gesunken ist.

IT & Business Services werden auch weiterhin einen relevanten Sektor darstellen, beinhaltet er doch so wichtige Themen wie Telekommunikation, Systemintegration und BPO-Dienstleistungen sowie IT-Sicherheit. Technologien wie Big Data-Analytik, Cloud-Computing und das Internet der Dinge dringen weiterhin mehr und mehr in diese Bereiche ein. Die sich daraus ergebende Konsolidierungswelle wird gerade von jenen Unternehmen angetrieben, die ihre Marktrelevanz und ihren Platz ganz vorne sicherstellen wollen.

Starke Branchentrends untermauern weiterhin den Einsatz von Software auf breiter Front und treiben die Nachfrage nach Unternehmenssoftware an. Viele Software-Geschäftsmodelle bieten Chancen für sowohl wachstums- als auch für gewinnorientierte Investoren, da SaaS-Lizenzen nachhaltig Einnahmen liefern, und jüngere, wachstumsstarke Softwareunternehmen in neue Märkte ausgegliedert werden können. Dies führt zu einem Anstieg bei Unternehmenssoftware-M&A.

Der Sektor verzeichnete im gesamten Jahr 2023 einen Rückgang der Transaktionszahlen. Auch die relativen Bewertungsmultiplikatoren zeigten einen Abwärtstrend. Die M&A-Volumina lagen jedoch weiterhin höher als in den Jahren vor der Pandemie, und im 1. Quartal 2024 gab es wieder eine erhöhte Transaktionsaktivität.

Starke Branchentrends untermauern weiterhin den Einsatz von Software auf breiter Front und treiben die Nachfrage nach Unternehmenssoftware an. Viele Software-Geschäftsmodelle bieten Chancen für sowohl wachstums- als auch für gewinnorientierte Investoren, da SaaS-Lizenzen nachhaltig Einnahmen liefern, und jüngere, wachstumsstarke Softwareunternehmen in neue Märkte ausgegliedert werden können. Dies führt zu einem Anstieg bei Unternehmenssoftware-M&A.

Die Konvergenz der Automobil- und Technologiebranche hat alle Facetten des Industriezweigs in einem beispiellosen Ausmaß verändert, mit Auswirkungen, die von der Produktentwicklung über die Herstellung bis hin zum Vertrieb spürbar sind. Der weitreichende Übergang zu Elektrifizierung, Konnektivität, autonomer Technologie und neuen Modellen des Fahrzeugbesitzes revolutioniert die globale Automobil- und Mobilitätsindustrie.

Es gibt eine Vielzahl an Markteinsteigern, die einzelne Segmente der HR-Industrie in Angriff nehmen. Dies bedeutet, dass bestehende Marktteilnehmer ihre Positionen in einem zunehmend schärfer werdenden Wettbewerb durch Innovation oder Akquisition verteidigen müssen. So können wir derzeit beobachten, dass die unvermeidbare Konsolidierung im Bereich HR-Tech bereits begonnen hat.

Weltweiter Markt für Real Estate - "Proptech" - im Aufwärtstrend. 

Mehr denn je zeugen die M&A-Aktivitäten im Healthtech Sektor von dem Wunsch nach einer besseren und kostengünstigeren Gesundheitsvorsorge. Akquisitionen im Jahr 2021 zielten vor allem auf Unternehmen mit einem Fokus auf Prävention, Präzision und Patientenerlebnis.

Phänomene, wie die globale Digitalisierung, neue Vorschriften, aber auch gravierende Vorfälle und neue Technologien haben M&A-Aktivitäten im Bereich Cybersecurity in ganz neue Rekordhöhen geführt. 

In den letzten Jahren haben Versicherungsanbieter beobachten können, wie neue Technologien zunehmend in den Versicherungsmarkt vordringen. Üblicherweise bieten diese neuen Technologien Lösungen für unterversorgte Märkte, verbessern Geschäftsmodelle oder schaffen vollkommen neue Märkte. 

Artificial Intelligence hat sein experimentelles Mantra abgeschüttelt und sich voll in die Entwicklungsphase des Innovationszyklus gestürzt. Das Wachstum vieler Industrien ist nun an den AI-Fortschritt und seiner Umsetzung geknüpft. Sie setzen auf Artificial Intelligence, welche ihre nächsten Technologiefortschritte unterstützt, die Effizienz und Produktivität verbessert.

Seit dem letzten Hampleton AR/VR Reports hat die Branche weiterhin große Fortschritte gemacht. Mittel fließen zunehmend an Later-Stage-Unternehmen, um insbesondere die Entwicklung von AR/VR-Technologien für die verschiedensten Anwendungsbereiche zu beschleunigen. Diese reichen vom Einzelhandel über industrielle Herstellung bis hin zu Gesundheitswesen und Energieversorgung.