Sektor: Autotech & Mobility M&A

Autotech/Mobility & Subsektoren

Der Bereich Autotech & Mobility wird von einem internationalen Team unter der Führung von Michael Brecht und Miro Parizek geleitet.

Die Erfahrung dieses Teams deckt sechs Kontinente ab, mit langjährigen Beziehungen in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweden, Spanien, Italien, Russland, Brasilien, Spanien, Südkorea, China, Australien und Japan. Unser Team verfügt über das branchenweit größte Netzwerk innovativer Anbieter relevanter Technologien für die Automobilindustrie u.a. AI, AR/VR, Computer Vision, Datenanalyse, Elektrifizierung, Embedded Systems, Fahrdynamiksimulation, IVN-Tests und -Simulation, Software und sonstige Technologien für autonomes Fahren, AV-Simulation, Sensorfusionstechnologie, und vielen mehr.

Das Autotech & Mobility-Team von Hampleton führte bereits Dutzende von Transaktionen mit den größten OEMs, Tier-1-Lieferanten, Versicherern, Datenanbietern und Private-Equity-Investoren durch. Mit mehr als 70 Jahren Branchenerfahrung hat das Hampleton-Team seine Autotech & Mobility Kunden in höchst erfolgreiche Industriepartnerschaften begleitet - darunter zahlreiche Finanzinvestoren und Branchenführer wie Ansys, Autodesk, Bosch, IAV, Ford, Luxoft (heute Teil von DXC), Spectris, Zurich Insurance und mehr.

Hampleton hat die Eigentümer von Bright Box, Entwickler der vernetzen SaaS-Fahrzeugplattform Remoto, bei deren Veräußerung an die Zurich Insurance Group, einer der weltweit größten Versicherungen, beraten. Traditionelle Unternehmen und industrielle Konglomerate stellen eine treibende Kraft auf dem Gebiet des Tech-M&A dar. Allerdings ist profunde Kenntnis der relevanten Industrie und deren Eigenheiten unabdingbar, um einen industriefremden Käufer für ein Tech-Unternehmen zu finden. Die Bright Box/Zurich Tansaktion unterstreicht Hampletons Marktverständnis, Kreativität und unsere Fähigkeit, die besten Partner in den Bereichen Autotech, Enterprise Software und SaaS zu finden.

Highlight-Transaktion – Autotech & Mobility

Verkauf von Apostera an HARMAN International

Hampleton hat Apostera, den marktführenden Anbieter von AR/MR-Technologie für die Automobilindustrie, bei der Übernahme durch HARMAN International beraten. HARMAN International ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co. Ltd. mit Schwerpunkt auf vernetzten Technologien für die Automobil-, Verbraucher- und Unternehmensmärkte.

Die Augmented-Reality- und Mixed-Reality-Softwarelösungen (AR/MR) von Apostera werden das Produktangebot von HARMAN im Automobilbereich erweitern und das Unternehmen auf eine Spitzenposition für das Design von AR/MR-Erlebnissen im Automobilbereich führen. Die Mixed-Reality-Lösung von Apostera kombiniert Augmented Reality, maschinelles Lernen, Computer Vision und Sensorfusion in einer Hardware-unabhängigen Software-Plattform. In Kombination mit dem digitalen Cockpit-Produktportfolio von HARMAN werden diese neuen Softwarelösungen die Lücke zwischen der physischen und der digitalen Welt überbrücken.

Highlight-Transaktion – Autotech & Mobility

Verkauf von Simi an ZF Friedrichshafen

Hampleton Partners hat Simi Reality Motion Systems GmbH, einen führenden Entwickler von markerloser videobasierter Bewegungserfassung und -analyse, bei der Übernahme durch ZF Friedrichshafen beraten. Dies ist die zweite Transaktion, die Hampleton mit dem globalen Automobilzulieferer und führenden Entwickler autonomer Fahrzeugtechnik ZF Friedrichshafen innerhalb von zwei Monaten abgeschlossen hat.

Highlight-Transaktion – Autotech & Mobility

Verfauf der Mehrheitsbeteiligung von 2getthere an ZF Friedrichshafen

Hampleton Partners beriet die niederländische 2getthere Holding B.V. bei ihrem Verkauf der mehrheitlichen Unternehmensbeteiligung an die ZF Friedrichshafen AG, einem weltweit führenden Technologiekonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik.

2getthere Holding B.V ist ein führender Hersteller autonomer, elektrischer Shuttles für urbane Mobilität der Zukunft. Die Transaktion bringt ZF Friedrichshafen einen weltweit führenden Anbieter von Lösungen für den autonomen Stadtverkehr und Elektromobilität und erweitert die wirtschaftliche und technologische Reichweite von 2getthere weltweit.

Highlight-Transaktion – Autotech & Mobility

Verkauf von VI-grade an Spectris

Hampleton Partners beriet die VI-grade, einen führenden Anbieter erstklassiger Komplettlösungen für Fahrsimulationen, bei deren Verkauf an Spectris, einen Versorger von produktivitätsverbessernder Instrumentierung und Steuerungen. VI-grade bietet Simulationssoftware und -hardware für fortgeschrittene Fahrdynamiksimulationen für elektrische und autonome Fahrzeuge an. Damit entfällt für OEMs und Tier 1 Anbieter die Notwendigkeit, kostenintensive Prototypen in deren frühe Entwurfsphasen zu bauen.

Diese Transaktion stellt für Spectris eine außergewöhnliche Möglichkeit dar, seinen vorhandenen und neuen Kunden eine Komplettlösung für Simulationen, inklusive Hardware, Software und Dienstleistungen zu bieten.

Highlight-Transaktion – Autotech & Mobility

Verkauf von Bright Box an die Zurich Insurance Group

Hampleton Partners beriet Bright Box bei seiner Akquisition durch die führende Kompositversicherung, der Zurich Insurance Group. Bright Box ist ein weltweit tätiger Anbieter von IT-Lösungen und Plattformen für die Automobilindustrie und ist aktiv in der Entwicklung vernetzter Fahrzeuge. Die Connected Car Plattform von Bright Box wurde an mehrere OEMs der Automobilindustrie und Autohäuser in Europa, dem Mittleren Osten und Asien verkauft.

Technavio nannte Bright Box als eines der Top 5 Verkäufer im Markt für die Jahre 2017 bis 2021. Das Unternehmen wurde zudem von Berg Insight als eines der 300 führenden Unternehmen im Bereich Internet of Things anerkannt.

Diese Akquisition hilft der Zurich Insurance Group, deren Schwerpunkt auf Mobilität durch maßgeschneiderte Dienstleistungen auszubauen, die durch digitale Interaktionen mit den Autolenkern , engerer Zusammenarbeit mit Autorverkäufern, OEMs und nationalen Vertriebsgesellschaften.

Highlight-Transaktion – Autotech & Mobility

Verkauf von Symtavision an Luxsoft

Hampleton Partners beriet beim Verkauf von Symtavision, einer in der Automobilindustrie aktiven Simulationsfirma, an Luxsoft, einer international tätigen Kundensoftwareentwicklungsfirma. Symtavision stellt Software und Testtools bereit, die es Tier 1 Anbietern und OEMs erlaubt, Beladungs- und Reaktionszeiten für ihre fahrzeuginternen Netzwerke zu erproben, um gewünschte Funktionalität zu gewährleisten. Dies ist regelmäßig eine besonders sicherheitskritische Aufgabe, vor allem in den Bereichen der ADAS-Komponenten sowie für LiDAR-,Radar- und Kamerasignale im Bereich autonomes Fahren.

Diese Transaktion fügt sich hervorragend in Luxsofts lösungsorienterte und end-to-end Strategien ein und wird dem Unternehmen dabei helfen, sein Know-How im Bereich Embedded-Software im wachsenden Automobilmarkt verstärkt einzusetzen.

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Autotech & Mobility M&A-Report 2H2024

Unser jüngster Autotech & Mobility M&A-Bericht zeigt, dass im 1. Halbjahr 2024 38 Transaktionen stattfanden. Dies ist der zweite Rückgang der Halbjahreszahlen in Folge seit den 77 Transaktionen im 1. Halbjahr 2023, die das zweithöchste Volumen aller Zeiten darstellten.

Die Veränderung der Aktivität spiegelt eine allgemeine Vorsicht unter Investoren und Käufern wider, wobei makroökonomischer und geopolitischer Druck zu einem risikoscheueren Ansatz führt. Die stark steigenden weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen, die im 2. Quartal 2024 einen Rekordwert erreichten, sowie die gleichzeitige Nachfrage nach Automobiltechnologien der nächsten Generation wie ADAS und Vehicle-to-Everything (V2X)-Systemen deuten jedoch darauf hin, dass dem Autotech-M&A-Markt ein Aufwärtstrend bevorsteht.

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Backgorund
"Wir haben uns für Hampleton Partners entschieden, weil sie über eine starke Erfolgsbilanz, Erfahrung und eine Vielzahl von Beziehungen. Alles das hat sich für unseren Transaktionsprozess als sehr wertvoll erwiesen."
Steffi Körner - CEO - FAST LTA
"Hampleton gestaltete einen exzellenten Prozess, der half, aus zahlreichen Interessenten den für uns optimalen Partner zu finden."
Pascal Ruß - CEO - Simi Reality Motion Systems
"Hampletons Erfahrungsschatz und vor allem das fundamentale Verständnis des Automotivmarktes, brachten uns zur bestmöglichen Transaktion.”
Carel van Helsdingen - Gründer & CEO - 2getthere
"Hampleton war kreativ und hat nicht nur in eine Richtung gedacht, sondern das gesamte Ökosystem berücksichtigt, um den richtigen Partner für uns zu finden."
Ken Belotsky - Vorstandsvorsitzender - Bright Box
"Es ging nicht nur darum, ein Unternehmen zu verkaufen, sondern auch um die nächsten strategischen Schritte. In dieser Hinsicht profitierten wir sehr von Hampletons großartiger Unterstützung."
Gregor Walter - CEO - pixi* Software
"Die Zusammenarbeit mit Hampleton Partners war hervorragend. Sie haben jeden Aspekt des Prozesses von Anfang bis Ende begleitet und damit eine optimal Transaktion für unsere Anteilseigner geschaffen. Gleichzeitig konnten wir als unabhängiges Unternehmen bestehen bleiben."
Ilkka Starck - CEO - Profit Software
“Es war unglaublich bei meiner Suche nach einem ‚neuen Zuhause‘ für mein Lebenswerk mit dem Team von Hampleton zusammen zu arbeiten. Nach über vier Jahrzehnten Aufbauarbeit gelang es den besten Partner unter vielen Interessenten für Tonbeller AG zu finden. Hampleton managte jedes Projektdetail und leitete die Auktion, die innerhalb von sieben Monaten in einer Vertragsunterzeichnung und einem Closing mündete. Wir sind sehr glücklich mit den Resultaten, die weit über unsere höchsten Erwartungen gingen.”
Rutger Hetzler - CEO - Tonbeller AG
"Hampleton sind mit ganzem Herzen dabei. Sie wissen was sie tun und haben Spaß daran. Wir vertrauten ihnen voll und ganz."
Gijs Hubben - CEO - BaseCase
"Das Team von Hampleton hat nie locker gelassen und uns dabei geholfen das gewünschte Wachstumskapital durch einen Investor aus der Industrie zu sichern, der nicht nur die finanzielle Mittel aufbringt, sondern auch über das nötige Know-How und industrierelevante Verbindungen verfügt. Hampleton denkt strategisch und nicht nur finanzorientiert."
Dr. Eric Lindner - CEO - FBGS
"Ich war sehr beeindruckt von Hampletons technischem Verständnis für die hochkomplexen Industrieprodukte, die FBGS produziert, und wie sie mit ihrem globalen Netzwerk unseren Münchener Co-Investor in Kalifornien gefunden haben."
Stephan Beier - Senior Investment Manager - bm|t beteiligungsmanagement thüringen
"Mit X2 Equity haben wir einen neuen Investor gewonnen, der uns nicht nur finanziell unterstützt sondern auch über erhebliche Erfahrung in der Skalierung von Technologieunternehmen verfügt und uns somit ergänzende operative Ressourcen und Unterstützung bereitstellt."
Dr. Eric Lindner - CEO - FBGS
"Hampeltons Verständnis des IT-Dienstleistungs-Sektors und unseres Unternehmens, sowie deren Stärke bei der Modellbildung und Erfahrung bei Transaktionen waren eine wichtige Unterstützung für uns, während wir unser Unterhemen mithilfe einer Reihe von strategischen Akquisitionen erweitert haben."
Stephen James - CEO und Gründer - SAGlobal
"Hampleton hat uns geholfen, einen Partner zu finden, der eindeutig sehr gut zu uns passt, an den wir von uns aus aber nicht gedacht hätten."
Uwe Reissenweber, Gründer und Geschäftsführer von DOCUFY