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Der aktuelle Artificial Intelligence Fundraising and M&A Report von Hampleton Partners, der internationalen M&A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt: Rekordkapital fließt in den Sektor, konzentriert sich aber zugleich so stark auf wenige Akteure wie nie zuvor.

Der Report macht eine Kraft aus, die sich durch beide Marktseiten zieht: Konzentration. Die Mittelbeschaffung erreichte einen Rekordwert, wobei eine kleine Gruppe führender KI-Labore und ihrer Infrastrukturpartner den größten Teil des Zuwachses für sich verbuchte. Auch bei M&A wurde ein Rekord erreicht, doch zwei Transaktionen, die Übernahme von xAI durch SpaceX und die Übernahme des Cursor-Entwicklers Anysphere durch SpaceX, trugen nahezu den gesamten Anstieg des ausgewiesenen Transaktionswerts. Unter beiden Rekordzahlen bewegte sich der Markt deutlich vorsichtiger, als es die Gesamtsummen vermuten lassen.

Der Rückgang der Deal-Zahlen im ersten Halbjahr 2026 signalisiert keine Schwäche, sondern Selektivität. Laut dem neuesten Enterprise Software M&A Market Report 2H2026 von Hampleton Partners wurden in 1H2026 1.132 Transaktionen verzeichnet, rund 8% weniger als die 1.231 im zweiten Halbjahr 2025. Dennoch ziehen die Bewertungen an: Der Median des EV/Umsatz über 30 Monate stieg leicht auf 3,8x, der Median des EV/EBITDA erreichte mit 18,8x einen neuen Höchststand. 

Miro Parizek, Gründer und Senior Partner bei Hampleton Partners, kommentiert: „Das ist ein disziplinierter Markt, kein schwacher. Strategische Käufer bewegen sich nahe an Rekordniveau und nutzen M&A gezielt, um Fähigkeiten und Talente aufzunehmen. Private Equity ist dagegen selektiver geworden: weniger Deals, dafür Kapital konzentriert auf wenige, verteidigungsfähige Assets, für die hohe Ertragsmultiples gezahlt werden. Auch bei KI ist die Erzählung reifer geworden. Käufer zahlen keine Prämie mehr für ein KI-Etikett, sondern für das Vertrauen, die Governance und die Zuverlässigkeit rund um die Software, den Teil, der weit mehr wert ist als der Code selbst.”

Nach Jahren verhaltener Aktivität schaltet die Automobilbranche wieder in den nächsten Gang. Hampleton Partners, die internationale M&A- und Corporate-Finance-Beratung für technologiegetriebene Branchen, veröffentlicht den Automotive M&A Market Report 2H 2026 und zeigt, wie Innovation, Elektrifizierung und globale Investitionsströme neue Impulse setzen.

Der Report weist erste Anzeichen einer Erholung bei Transaktionsvolumen und Bewertungen aus. Die Zahl der Deals stieg im ersten Halbjahr 2026 auf 109, während der 30-Monats-Durchschnitt des EV/EBITDA-Multiplikators nach einer längeren Schwächephase auf 10.1x zulegte. Auch wenn es noch zu früh ist, von einer vollständigen Erholung zu sprechen, deuten die Zahlen auf eine Stabilisierung der Marktbedingungen hin.

Der aktuelle Digital Commerce M&A-Report von Hampleton Partners, der internationalen M&A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt eine Stabilisierung der Transaktion Aktivität im Sektor. 

Nach den deutlichen Schwankungen der vergangenen zwei Jahre bewegen sich sowohl Transaktionsvolumina als auch Bewertungsmultiplikatoren inzwischen in einem vergleichsweise stabilen Korridor.

Der aktuelle IT & Business Services M&A Report von Hampleton Partners, der internationalen M&A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt einen Markt, der selektiver geworden ist, ohne an Dynamik zu verlieren. Die Deal-Aktivität hat sich gegenüber den Höchstständen von Anfang 2025 etwas abgekühlt, liegt jedoch weiterhin deutlich über dem Tiefpunkt von 2024, während das Vertrauen der Käufer in die stärksten Zielunternehmen weiter wächst.

Statt eines Rückzugs der Käufer stellt der Report eine bedeutsamere Verschiebung eine Ebene unterhalb der Bewertung fest: die Kaufpreisstrukturierung. Der Earnout ist mit Nachdruck zurückgekehrt, und Erwerber sind zunehmend bereit, die geforderte Bewertung zu erfüllen, allerdings nur, indem sie einen wesentlichen Teil davon an die künftige Performance koppeln. Reine Cash-Strukturen sind deutlich seltener geworden, wobei die Differenz durch Management-Rollover und hybride Cash-Aktien-Modelle aufgefangen wird.

Der neue Digital Commerce M&A Report von Hampleton Partners, der internationalen M&A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt einen deutlichen Anstieg der Transaktionsaktivität im Sektor: 2025 wurden 2.683 Deals registriert – nahezu 20 % mehr als im Vorjahr.

Auch die Bewertungsmultiplikatoren sind gestiegen und spiegeln das große Käuferinteresse an Online-Händlern, E-Commerce-Plattformen und Marketingagenturen wider, die durch die Integration generativer und agentischer KI nachweisbare Effizienzgewinne erzielen. Gleichzeitig führt die zunehmende Kommoditisierung von KI dazu, dass sich Unternehmen künftig stärker über andere Differenzierungsmerkmale profilieren müssen, um Bewertungsprämien zu erzielen.

Hampleton Partners, die internationale M&A- und Corporate-Finance-Beratung mit Spezialisierung auf den Technologiesektor, heißt Katrin Cihlar als Managing Director und Head of Financial Sponsor Coverage willkommen.

Katrin Cihlar verfügt über mehr als 20 Jahre Transaktions- und Private-Equity-Erfahrung. In ihrer Laufbahn hat sie zahlreiche nationale und internationale Transaktionen begleitet und enge Partnerschaften mit führenden Finanzinvestoren aufgebaut. Ihre Expertise umfasst unter anderem Transaktionen in den Bereichen Software, Retail und Digital Commerce, Automotive sowie Industrials.

The latest Autotech & Mobility M&A report from Hampleton Partners, the international M&A and corporate finance advisory firm for software and technology companies, reveals bullish M&A activity in the sector, matching the record peak seen in 2023.

A top momentum maker highlighted by the report is the increasing adoption of EV – not only by consumers but by logistics companies and public transport authorities. With electric truck and bus registrations on the rise in Europe, the burgeoning demand for EV charging infrastructure, including high-power charging, is spurring consolidation in what is still a highly fragmented market. 

Der aktuelle IT & Business Services M&A Report von Hampleton Partners, der internationalen M&A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt: es setzt sich die Deal-Dynamik fort, die bereits Anfang 2025 begann, nachdem es 2024 zu einer temporären Abkühlung gekommen war.

Obwohl die Deal-Aktivität insgesamt weiterhin hoch ist, deuten Bewertungsentwicklungen und Muster bei der Ziel-Auswahl darauf hin, dass Käufer ihre M&A-Strategien zunehmend diszipliniert umsetzen. Im Fokus stehen Unternehmen, die Plattform-Vollständigkeit, nachweisliche Profitabilität und Compliance-Readiness vorweisen sowie sich nach dem Erwerb effizient integrieren lassen.

Der Enterprise-Software-Sektor boomt: Laut dem neuesten Enterprise Software M&A Report 1H2026 von Hampleton Partners wurden im Jahr 2025 2.452 Deals abgeschlossen – das höchste Jahresvolumen aller Zeiten, mit einem offengelegten Transaktionswert von 147 Mrd. USD. Allein in der zweiten Jahreshälfte gingen 1.231 Deals über die Bühne, was zusammen mit dem ersten Halbjahr das bislang höchste Transaktionsvolumen in einem Kalenderjahr darstellt.

Miro Parizek, Gründer und Senior Partner bei Hampleton Partners, kommentiert: „Dieses Rekordtempo wird von beiden Käufergruppen vorangetrieben: Strategische Investoren nutzen M&A als Stealth-F&E, um ihre Plattformen auszubauen und Top-Talente zu gewinnen, während Private-Equity-Investoren aggressive Buy-and-Build-Strategien verfolgen – insbesondere in aufstrebenden Märkten.“