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Der neueste Digital Commerce M&A-Bericht von Hampleton Partners, dem internationalen M&A- und Corporate-Finance-Beratungsunternehmen für Software- und Technologieunternehmen, zeigt, dass im 1. Halbjahr 2024 in diesem Sektor 1.089 Deals abgeschlossen wurden, verglichen mit 1.063 Deals im vorherigen Halbjahr.

Der leichte Anstieg der M&A-Aktivitäten spiegelt eine gewisse Markterholung im Vergleich zum Rückgang nach der Pandemie wider. Makroökonomische Herausforderungen und geopolitische Turbulenzen wirken sich jedoch weiterhin aus, wie sich an einem Rückgang des mittleren Umsatzmultiplikators der letzten 30 Monate zeigt, der im zweiten Halbjahr in Folge gesunken ist.

Der neueste Enterprise Software M&A-Report von Hampleton Partners, dem internationalen M&A- und Corporate Finance-Beratungsunternehmen für Software- und Technologieunternehmen, zeigt, dass es trotz einer Verlangsamung in der zweiten Jahreshälfte im Jahr 2023 1.881 Transaktionen mit Unternehmen aus diesem Sektor gab, was es zum zweitaktivsten Jahr aller Zeiten macht.

Der Report zeigt auch, dass strategische Käufer weiterhin einen höheren Anteil der Transaktionen in diesem Sektor ausmachen, wobei der Anteil der Private-Equity-Käufer seit der Pandemie zurückgegangen ist. Private-Equity-Käufer zahlen jedoch deutlich höhere EV/Umsatz- und EBITDA-Multiplikatoren als Strategen.

Der aktuelle Digital Commerce M&A-Report von Hampleton Partners zeigt rückläufige Tendenzen für den Sektor Digitaler Handel. Die Zahl der Transaktionen ging im Laufe des Jahres 2023 zurück. Es waren 1.063 Deals in 2H2023 im Vergleich zu 1.220 in 1H2023. Gleiches Bild auch bei den relativen Bewertungsmultiplikatoren. Mit Blick auf die letzten 30 Monate sank der Median des Umsatzmultiplikators in 2H2023 von 5,0x auf 4,5x, während der Median des EBITDA-Multiplikators leicht von 17,8x auf 17,3x zurückging.

Das M&A-Volumen ist jedoch weiterhin höher als in den Jahren vor der Pandemie und das erste Quartal 2024 zeigte eine verstärkte Transaktionstätigkeit.

Transaktionsvolumen und Bewertungen relativ stabil / Deutlicher Anstieg an Ausgaben erwartet

Laut aktuellem IT & Business Services M&A-Report von Hampleton Partners wurden im zweiten Halbjahr 2023 761 Deals in diesem Sektor getätigt. Dies ist zwar weniger als der Rekordwert von 834 aus der ersten Jahreshälfte 2023, aber das drittgrößte Transaktionsvolumen, das bisher in diesem Sektor verzeichnet wurde. Technische Dienstleistungen und Support machen hier weiterhin mit 62 Prozent den größten Anteil an Transaktionen innerhalb des Sektors aus. Es setzt sich der Trend fort, dass die Zahl der Transaktionen im IT- & Business-Services-Sektor deutlich höher ist, als in den Jahren vor der Pandemie.

Dealzahlen bleiben laut Hampleton Partners solide / Immer mehr Länder erreichen den Wendepunkt beim Verkauf von Elektrofahrzeugen

London/Frankfurt – Laut M&A-Marktreport von Hampleton Partners wurden im Autotech- & Mobility-Umfeld im zweiten Halbjahr 2023 63 Transaktionen verzeichnet. Dies ist zwar ein Rückgang im Vergleich zum vorherigen Halbjahr (77 Deals), in dem die zweithöchste Zahl an Autotech- & Mobility-Transaktionen verzeichnet wurde, liegt aber deutlich über dem bisherigen Minimum aus 2H2022 (49 Deals). Die M&A-Bewertungen haben in den letzten Monaten ein leichtes Auf und Ab erlebt. Die medianen Bewertungsmultiplikatoren der letzten 30 Monate fielen beim Umsatz von 2,7x auf 2,0x. Der Median des Unternehmenswert/EBITDA sank ebenfalls von 9,2x auf 8,2x.

Erneuter Rekord beim Transaktionsvolumen / KI kaum Treiber / Bewertungen eher stagnierend

London/Frankfurt, 24. Oktober 2023 – Laut aktuellem IT & Business Services M&A-Report von Hampleton Partners wurden im ersten Halbjahr 2023 712 Transaktionen in diesem Sektor getätigt. Dies ist das größte Transaktionsvolumen in einem beliebigen Sechsmonatszeitraum. Es ist auch ein erneuter Rekord, denn es zeigt sich ein weiterer Anstieg um zwei Prozent gegenüber dem bisher größten Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr 2022. Bereits 2022 war das Transaktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent gestiegen.

Anstieg der M&A-Deals angesichts des wiedergewonnenen Vertrauens in den Markt / KI ist auch hier ein Treiber

London/Frankfurt, 10. Oktober 2023 – Laut aktuellem Enterprise Software M&A-Report von Hampleton Partners ist die Zahl der M&A-Transaktionen in diesem Sektor im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem vorangegangenen Halbjahr deutlich gestiegen ist. Es wurden im ersten Halbjahr 923 Deals mit Unternehmen aus dem Bereich Enterprise Software verzeichnet. Das erreicht zwar nicht ganz das Niveau des Allzeithochs von 1H2022 (1.015), stellt aber eine deutliche Verbesserung gegenüber den 841 Deals im zweiten Halbjahr 2022 dar. Es signalisiert auch ein neues Vertrauen in den Sektor nach der Marktkorrektur von Mitte 2022, die durch geopolitische Spannungen sowie Zins- und Inflationserhöhungen nach der Pandemie ausgelöst wurde.

Nach Einbruch Ende 2022 zeigt sich Aufwärtstrend / Lebhafter Markt aber Stimmung noch verhalten

London/Frankfurt, 4. Oktober 2023 – Laut aktuellem Digital Commerce M&A-Report von Hampleton Partners erholt sich der Sektor Digitaler Handel weiter. Im ersten Halbjahr 2023 wurden 1.017 Deals verzeichnet. Dies ist deutlich höher als das Transaktionsvolumen in den Jahren vor der Pandemie, liegt aber natürlich unter den Topzahlen in der Covid-Hochphase (Q4/20 bis Q1/22). Zu dieser Zeit wurden pro Quartal durchschnittlich über 600 Deals geschlossen.

68 Deals im 1HJ 2023 laut Hampleton Partners Report  / 12 Prozent aller Deals der letzten 30 Monate entfielen bereits auf den Teilsektor EV-Infrastruktur

London/Frankfurt, 19. September 2023 – Laut M&A-Marktreport von Hampleton Partners wurden im Autotech- & Mobility-Umfeld im ersten Halbjahr 2023 68 Transaktionen verzeichnet. Dies ist das zweithöchste Dealvolumen innerhalb eines Halbjahres in diesem Sektor. Es liegt nur knapp hinter dem Allzeithoch von 76 Deals im 1HJ 2022. Die medianen Bewertungsmultiplikatoren für die letzten 30 Monate sind bei Unternehmenswert/Umsatz auf 3,4 x gestiegen und bei Unternehmenswert/EBITDA bei 5,6 x stabil geblieben. 

Hampletons M&A Reports wurden kürzlich in Corporate Finance, M&A Review, Adzine und weiteren Fachpublikationen erwähnt. Die Medien greifen die Themen KI, AR/VR, Autotech, Industrie 4.0, Digital Marketing & E-Commerce, sowie Healthtech auf. Hier finden Sie eine Auswahl der Veröffentlichungen.