Digital Commerce Dealmaking weiter ansteigend, aber Käufer bleiben selektiv bei Zielunternehmen

Der neue Digital Commerce M&A-Report von Hampleton Partners, einer internationalen M&A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt, dass das 2H2024 bereits das zweite Halbjahr in Folge mit einem Anstieg der Transaktionsaktivität war. Dennoch bleiben Käufer vorsichtig und stark profitabilitätsorientiert bei der Auswahl ihrer Übernahmeziele, während die Transaktionszahlen weiterhin deutlich hinter dem Niveau der pandemiebedingten Übernahmewelle zurückbleiben.

Ralph Hübner, Digital Commerce Experte bei Hampleton Partners, kommentierte: „Unsere aktuellen Marktdaten bestätigen, dass der Dealflow im Digital Commerce Sektor stetig an Fahrt gewinnt, auch wenn die Geschwindigkeit des Aufschwungs durch die anhaltenden Auswirkungen der jüngsten makroökonomischen Herausforderungen gedämpft wird. Wir sehen nun wieder Transaktionen in allen Deal-Größen und eine größere Bandbreite an Multiplikatoren. Besonders der Agentur- und IT-Services Sektor ist zurück und wird weiterhin sehr aktiv bleiben.“

Der Bericht hebt zentrale Gründe hervor, warum die Transaktionsaktivität im Digital Commerce Sektor weiter ansteigen dürfte. Einer dieser Faktoren ist die stetig wachsende Nachfrage nach digitalen Werkzeugen und Dienstleistungen, die es Unternehmen ermöglichen, das Potenzial von Influencern besser zu nutzen. Einige der bemerkenswertesten Übernahmen des vergangenen Jahres betrafen Plattformen und Agenturen für Influencer-Marketing und verdeutlichen, wie unverzichtbar digitale Meinungsführer für das E-Commerce Ökosystem geworden sind.

Ein weiterer Treiber für M&A-Aktivitäten in diesem Bereich ist der Wettlauf um die Entwicklung und Implementierung AI-gestützter Lösungen. Investoren und Käufer fokussieren sich zunehmend auf Startups, die sich auf AI-Agenten, semantische Suche, generative Tools und verwandte Technologien spezialisiert haben. Diese Innovationen revolutionieren die Art und Weise, wie Verbraucher mit E-Commerce-Unternehmen interagieren.

Die drei aktivsten Käufer im Digital-Commerce-Sektor der letzten 30 Monate waren:

Frasers Group – 7 Übernahmen, darunter boohoo group (Online-Modehändler), N Brown Group (Online-Modehändler), und Marks Electrical Group (Online-Elektronikhändler)

Valsoft – 7 Übernahmen, darunter Exeevo (CRM-Software für Life Sciences), Above the Treeline (Edelweiss) (E-Commerce- und Retail-Marketing Services), and ACOM Systems (Software für Dokumenten- und Zahlungsmanagement)

Publicis Groupe – 6 Übernahmen, darunter Mars United (E-Commerce- und Retail-Marketing-Services), Influential Influencer Marketing Services), and Advertise BG (performance marketing company)

Laden Sie den vollständigen Hampleton Partners Digital Commerce M&A Market Report 1H2025 herunter, der die bedeutendsten Trends analysiert, die den Sektor beeinflussen, und zentrale Transaktionen in fünf Teilsektoren beleuchtet: Internet Services & Portals, Digital Commerce Software, Agenturen & Dienstleister, Medien, Social & Gaming sowie Online-Handel.

Die M&A-Marktberichte von Hampleton Partners werden unter Verwendung von Daten und Informationen aus der Datenbank von 451 Research (www.451research.com), Capital lQ, Gartner, CB Insights, IDC und weiteren zusammengestellt.

Hampleton Partners berät Eigentümer von Software- und Technologieunternehmen bei M&A-Transaktionen sowie Wachstumsfinanzierungen mit strategischen Käufern oder Finanzinvestoren. Die erfahrenen Dealmaker von Hampleton haben bislang Hunderte von Anteilseignern der Technologiebranche beraten und bieten praxisnahe Expertise sowie gezielte Beratung für Unternehmer, die ihr Unternehmen verkaufen, sich teilweise zurückziehen oder ihr Wachstum beschleunigen möchten

Mit Büros in London, Frankfurt, Stockholm, San Francisco und Shanghai bietet Hampleton eine globale Perspektive mit Branchenkenntnissen in folgenden Bereichen: Enterprise Software, Digital Commerce, IT- & Business Services, Künstliche Intelligenz, Autotech & Mobilität, Cybersicherheit, Fintech, Healthtech, Supply Chain Management, HR Tech und Insurtech.

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